Marre de perdre des heures sur des devis qui traînent et des factures mal suivies ? Professionnel du bâtiment, vous faites face à retards, erreurs de prix et doublons de saisie. Ce guide propose une méthode pratique pour sécuriser l’accès et fiabiliser la gestion commerciale avec my extrabat.
Résultat : devis signés plus vite et moins d’erreurs. Exemple concret : dupliquer un devis récurrent et l’envoyer signé en un clic. On commence par l’accès et la création de compte.
Résumé
- Accès et sécurité : connexion via my extrabat / Extrabat Today, création de compte via commercial ou formulaire, récupération de mot de passe et activation de la 2FA ; privilégier un e‑mail pro pour l’administrateur.
- Création de devis : partir du catalogue central, importer articles, ajuster quantités/remises/main‑d’œuvre, ajouter photos/plans et sauvegarder un brouillon avant validation.
- Gagner du temps : créer modèles/gabarits par prestation, dupliquer devis récurrents, utiliser champs variables et listes de prix fournisseurs pour mettre à jour marges et délais.
- Prévention et traçabilité des erreurs : activer alertes prix/quantité, corriger en mode édition, ajouter notes internes et renvoyer via l’historique pour conserver la traçabilité.
- Facturation et avoirs : créer avoirs (total/partiel) liés aux factures, conserver justificatifs dans Extradoc, exporter écritures pour l’expert‑comptable ; support, formations et communauté disponibles sur le site.
Se connecter à my extrabat — accès, création et récupération de compte
Accédez à votre espace via l’URL officielle ou l’application mobile Extrabat Today. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis validez. Pour créer un compte, contactez le commercial ou utilisez le formulaire de démonstration sur le site, afin d’obtenir une licence adaptée à votre métier (piscine, chauffage, paysage, menuiserie). my extrabat synchronise les données en temps réel entre le terrain et le bureau.
En cas d’oubli de mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié » et suivez les étapes de récupération par mail. Vérifiez votre dossier spam si le lien n’arrive pas. Pour renforcer la sécurité, activez l’authentification à deux facteurs via les réglages. Préférez une adresse mail professionnelle pour l’administrateur du compte.
Créer un devis dans my extrabat — étapes, personnalisation et modèles
La création de devis dans my extrabat part d’un catalogue centralisé. Raccourcissez le cycle commercial en utilisant modèles et automatisations. Présentez chaque étape pour limiter les erreurs et accélérer la validation client.
Étapes pas à pas : créer un devis depuis le catalogue et personnaliser les lignes
Ouvrez le module devis, sélectionnez le client, puis importez les articles depuis le catalogue. Ajustez les quantités, remises et main‑d’oeuvre directement sur les lignes. Modifiez les colonnes visibles (description, unité, marge) pour adapter l’affichage au métier. Ajoutez photos et plans si nécessaire, puis envoyez le devis par mail ou signature électronique. Sauvegardez une version brouillon avant validation.
Modèles, gabarits et astuces pour accélérer la saisie des devis récurrents
Créez gabarits par type de prestation (installation piscine, maintenance chaudière, aménagement paysager). Dupliquez un devis existant pour gagner du temps. Utilisez champs variables pour insérer coordonnées et CGV automatiquement. Préparez listes de prix fournisseurs pour actualiser marges et délais en un clic. Préférez modèles signables pour accélérer l’acceptation client.
Erreurs fréquentes à la création d’un devis et solutions pour les corriger
Erreurs courantes : mauvaise référence article, oubli de temps de pose, remise mal appliquée. Contrôlez toujours le catalogue fournisseur et activez les alertes de cohérence prix/quantité. Corrigez une ligne en mode édition et enregistrez une note interne pour traçabilité. Renvoyez une version corrigée au client via la fonctionnalité historique pour garder l’historique des échanges.
Générer un avoir et corriger une facture dans my extrabat — procédure et cas pratiques
Traitez avoirs et corrections depuis le module facturation. Maintenez la cohérence comptable en liant chaque avoir à la facture d’origine. Suivez les procédures pour avoirs totaux ou partiels et conservez les justificatifs dans le porte‑documents client.
Procédure : créer un avoir (total, partiel) et le lier à une facture
Sélectionnez la facture concernée, puis choisissez « créer un avoir ». Indiquez montant total ou lignes à corriger. Liez l’avoir à la facture initiale pour générer l’écriture comptable correcte. Imprimez ou envoyez l’avoir au client et conservez la trace dans le dossier du chantier. Exportez l’écriture pour l’expert‑comptable.
Cas pratiques et retours d’expérience terrain (piscine, chauffage, aménagement paysager)
Pour un liner piscine mal livré, créez un avoir partiel sur la pièce et facturez la reprise main‑d’oeuvre séparément. Pour une intervention chauffage surévaluée, émettez un avoir total si prestation non réalisée. Pour un aménagement paysager, ajustez plusieurs factures via avoirs partiels liés aux étapes du chantier. Documentez toujours avec photos et rapport d’intervention.
Bonnes pratiques : traçabilité comptable et export vers l’expert‑comptable
Conservez pièces justificatives dans Extradoc et générez fichiers d’écritures comptables au format standard. Fournissez les états factures, avoirs et journaux de vente lors des clôtures. Rapprochez paiements et avoirs avant export. Communiquez régulièrement avec l’expert‑comptable pour paramétrer exports conformes.
Trouver avis, support et contacts pour my extrabat — ressources et communauté
Consultez le site officiel pour la documentation, les formations Qualiopi et les fiches métiers. Lisez avis d’utilisateurs métiers (pisciniers, chauffagistes, paysagistes) pour évaluer adéquation fonctionnelle. Recherchez retours sur apps mobiles et modules métier.
Pour le support, utilisez le formulaire contact du site ou la ligne dédiée client selon votre contrat. Demandez une démo, activez l’accompagnement ou planifiez une formation. Partagez vos retours sur les forums professionnels et groupes utilisateurs pour bénéficier d’astuces terrain et de modèles partagés.
